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房住不炒后,他们都开始涨价,这个行业机会最大?
2019-11-27 14:44:19 阅读量:812

作者|猫哥

来源|大猫金融

起来,起来,起来?你觉得今年你害怕买很多东西吗?与猪肉价格相比,之前流行的“樱桃自由”和“苹果自由”黯然失色。猫哥去了附近的超市,吃了一惊。卖猪肉的叔叔告诉猫哥,在过去的两个月里,白猪的价格上涨了45%,而猪肚黑猪的价格高达每公斤50多元。这真的有点像“金猪”,比最近的金价上涨要高得多。

过去,每个人都只对房价和租金敏感,但近年来,人们明显发现,经常食用的食物也在急剧增加,从蔬菜、瓜果、鸡蛋到猪肉等肉类消费品。

价格也因倍增而上涨。猪肉每年上涨40%,水果上涨近40%。

事实上,这是每个人都忽视通货膨胀的事实,这次我真的有经验。与通货膨胀的“乘法游戏”相比,我们的储蓄相当于做“除法游戏”。换句话说,购买力下降了。过去,1元和100元可以买100根雪糕棒,但现在一般都在2元以上,也就是说只能买50根。然后100元和100元贬值,这相当于一个“部门游戏”。

每个人都必须要说工资和财务管理也在上涨。即便如此,年名义通胀率约为5%或以上,如果将教育和娱乐支出考虑在内,这个数字还会更高。

看来通货膨胀将是我们未来最大的财富对手。既然通货膨胀是不可避免的,我们能做些什么来减少通货膨胀对财富的侵蚀呢?

每个人都必须想到,既然消费品在上涨,那么购买消费品的上市公司,如白酒、茅台和五粮液、猪肉、养猪等。这确实是一个好方法。现在还有一个指数基金来跟踪大额消费,这相当于购买一篮子消费品股票。它确实可以抵消通货膨胀的一些影响,但也有缺点。

主要原因是跟踪误差大。影响股票价格的因素很多,上市公司的业绩参差不齐。虽然非洲猪瘟的相关库存这次已经飙升,但猪肉真的没有多少利润。许多人认为如果价格太高,他们会少吃点或者鸡肉。因此,即使猪肉价格稍后上涨,也不能确定它对上市公司的业绩会有多大贡献。如果未来的表现不符合标准,就有倒退的风险。

苹果、红枣和樱桃也是一样的。即使涨幅很大,上市公司也只是在佣金的基础上销售商品。这只是其中的一项业务,公司的租金、人力和其他成本都不便宜。不清楚他们到底做出了多少贡献。因此,价格上涨只是一件好事,股票的走势并不完全代表商品的走势。

除了大型消费etf基金之外,还有哪些基金具有良好的抗通胀效果?

俗话说,系铃的人也必须接铃。农业期货etf基金的配置是最直接的。例如,如果苹果价格上涨而你不敢购买苹果期货,你可以购买苹果期货的etf基金,即参与基金形式。像黄金和白银一样,它们本身也是商品期货etf基金,跟踪国际黄金和白银的走势。如果你对未来的黄金市场持乐观态度,除了黄金股,最直接的是复制他趋势的基金。

当然,目前没有苹果期货基金,但这并不意味着没有其他商品期货基金。

近日,市场上首批三种商品期货交易所交易基金将上市,即饲料豆粕交易所交易基金、能源化工交易所交易基金和有色金属交易所交易基金。其中,猫哥对饲料豆粕etf的抗通胀性能较为乐观。

为什么豆粕能抗通货膨胀?豆粕和我们有什么关系?

●重要的饲料原料。从鸡、鸭和鱼到牛、羊和猪,大豆被用作饲料。然而,中国猪饲料中豆粕的含量约为20%。

未来猪肉价格继续上涨时,企业和农民将开始扩大生产。随着数量的增加,对豆粕的需求也会增加。

●与消费物价指数高度相关。众所周知,消费物价指数主要是关于食物的。食品消费占绝大多数,因此豆粕与cpi的相关性远远高于其他资产,约为40%,与食品价格指数的相关性更高,具有天然的抗通胀优势。换句话说,当食品价格上涨时,豆粕是必不可少的,甚至豆粕作为基本原料也更加敏感。

●毛衫站对饲料豆粕价格有很大影响。中国已经是世界上最大的大豆进口国,其产量无法满足市场需求。为了反击,我们减少了从美国进口大豆,导致大豆供应减少。大豆供大于求后的价格上涨导致饲料豆粕价格上涨,从而推高了猪、羊、牛等的价格。变成了多米诺骨牌效应。

也就是说,毛衣做得越多,饲料豆粕的价格就会上涨得越厉害。从股票市场可以看出,饲料行业在过去的一年里飙升,天邦正邦、新和博等上市饲料公司的股价翻了一番。然而,再次进入可能有点晚了。

不,不幸的是,让我们看看一组数据。7月,cpi同比上涨2.8%,达到同比最高水平。但其中食品价格上涨了9.1%。饲料豆粕期货今年上半年上涨10%。一些饲料豆粕期货交易所交易基金的配置似乎确实有抗击通胀的效果。

根据美林(Merrill Lynch)的投资时钟理论,当经济处于通货膨胀时期或预计将进入通货膨胀时期时,商品期货是最佳的投资品种。对于不知道期货并希望分配资产的朋友来说,农产品etf是一种相对无忧的反通胀方法。而且交易也非常方便。商品期货交易所买卖基金几乎都是t 0交易,这在紧急情况发生时更有利,可以在同一天出售。

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