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东径网>科技>中国AI四小龙之一的旷视要上市了 它的招股书该怎么看?
中国AI四小龙之一的旷视要上市了 它的招股书该怎么看?
2019-11-11 07:58:53 阅读量:4000

从英美烟草到美国联盟,近年来科技公司的上市速度越来越快。作为一个热门的人工智能电路,有之前上市的科大迅飞,现在有刚刚登陆科技厅的鸿软科技。艾四小龙之一的师旷不久前也向香港交易所提交了招股说明书。揭开了人工智能企业ipo的序幕。通过好坏参半的评论,让我们看看投资者如何回应他们的担忧。

复合增长率为358.8%,营优于预期。

分析师认为,如果师旷成功上市,它将成为艾未未的首只港股。其中最重要的因素是忽视快速增长的营业收入。招股说明书披露,2016年、2017年和2018年开放式业务收入分别达到6780万元、3.132亿元和14.269亿元,复合增长率为358.8%,实现连续三年快速增长。

照片:招股说明书披露自由支配收入

师旷的账面价值不限于营业收入。2019年4月,师旷完成上市前的最后一轮d1融资,金额为5.9亿美元,融资价格为每股28.48美元。本轮融资后,师旷累计融资金额达到13.5亿美元,投资后估值为40.9亿美元。

图片:招股说明书披露了d1轮融资情况

对投资者来说,发行价格可能与本轮融资相匹配。以美团和小米为横向参照对象,2018年,两家公司在最后一轮融资后约9个月公布了招股说明书,并在招股说明书披露后约3个月成功上市。他们的ipo价格分别比上一轮融资价格高出57%和21%。因此,师旷的发行价也值得关注。

支持登陆业务的三大物联网战略

师旷的招股说明书显示,师旷提供由人工智能支持的创新物联网解决方案,以满足不同垂直领域客户的需求。主要解决方案包括三类:个人物联网、城市物联网和供应链物联网解决方案。

其中,个人网络的商业模式是为个人设备提供人脸解锁方案,为应用程序提供人脸识别认证的saas服务。前者是毛利率最高的业务,2017年和2018年分别达到98%和97.3%。收入主要来自使用师旷个人网络解决方案的客户。后者的收入主要来自face id解决方案和faceplatform客户的支付。截至今年上半年,有1,102名客户仅使用面部识别解决方案。

城市物联网解决方案主要包括两大业务:智能城市管理解决方案和智能社区管理解决方案。自2017年以来,城市物联网解决方案在开放式收入中所占比例最高,2017年、2018年和今年上半年分别为53.6%、74.1%和73.2%。2018年,师旷物联网解决方案在中国100多个城市得到广泛应用。

此外,在供应链物联网领域,师旷实现了智能物流解决方案和智能零售解决方案的登陆。据burning knowledge consulting报告,师旷将于2017年进入智能物流垂直领域,并迅速成为中国垂直领域的领导者,为亚洲最大的智能仓库之一提供技术支持。

人才技术保证价值增长

为了确保价值的可持续性,师旷也非常重视人才的吸收和培养,并保持技术领先。在团队层面,师旷的创始人团队是稳定和有远见的。这三位创始人毕业于清华大学姚期智实验班。其他高级管理人员有丰富的专业经验。研发团队由世界级科学家领导,实力雄厚。由于技术进步,师旷也两次被麻省理工学院科技评论公布的“50家最聪明的公司”名单所列。在研发投资方面,招股说明书显示,2016年至2018年,师旷研发支出分别达到78.16165亿元、2.05亿元和6.13亿元,复合增长率约为300%,是全公司最重要的支出项目。

师旷凭借自主开发的深度学习框架和对人才的重视,保持技术领先。依托这一点,师旷被科技部授予“国家新一代图像感知人工智能开放式创新平台”称号,进一步展示了企业的技术进步。随着科技和商业的稳步发展,师旷上市后的发展值得关注。

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